紫光国微：H1业绩高速增长，特种集成电路与FPGA前景广阔
新时代证券认为作为国内领先的综合型IC设计公司，随着物联网、云计算以及5G的发展，在国产自主替代的大背景下，公司智能安全芯片业务、FPGA业务以及特种集成电路芯片业务将实现持续快速增长。预计公司2019-2021年归母净利润（不考虑并购Linxens影响）分别为4.67/5.93/7.25亿元，对应EPS分别为0.77/0.98/1.19元，对应2019-2021年PE估值分别为65/51/42倍。维持“强烈推荐”评级。
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