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中信建投指出，双一科技为全球风电复合材料龙头，全面布局头部客户。大客户订单推迟致业绩下滑，反弹修复动力强劲。风电迎装机热潮，公司主供国内外大客户将大幅受益。加码游艇及车用复合材料，构筑增长新动力。环氧树脂价格中枢下降，形成成本端利好。预计公司2019、2020年归母净利分别为1.81、2.39亿元，对应PE16、12X，维持买入评级。
